איך מתחילים להשקיע ברמה של משק בית
בשנים האחרונות גדלה ההבנה שחשוב מאוד להשקיע כספים לאורך הגדילה וההתפתחות של התא המשפחתי כדי לייצר יכולת פיננסית חזקה לעתיד
top of page
אודות
.MBA אלמוג רובין, מתכנן פיננסי ופנסיוני מקבוצת "השיא - פתרונות פיננסים", בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במנהל עסקים
.בעל ניסיון רב בתחום וידע עשיר ומקצועי, המאפשר הגעה לתוצאות טובות יותר
:את ניסיוני הרב צברתי במספר תחנות בחיי, ביניהן
- יועץ השקעות בכיר בבנק לאומי.
- מנהל לקוחות במנורה מבטחים קרנות נאמנות.
- מנהל שיווק באלפא פלטינום קרנות נאמנות.
- מנהל לקוחות בתמיר פישמן בית השקעות.
.כמתכנן פיננסי אני משתמש בידע ובניסיון שצברתי כדי להפוך את עולם הביטוח והפיננסים למתאים עבור הצרכים המשתנים מאדם לאדם
,החזון שלי הוא להביא אתכם ואת משפחותיכם לעתיד פיננסי טוב יותר בטווח הקצר, הבינוני והארוך
.ולהקפיד כי תהיו מוגנים ומכוסים בכל מקרה
.אשמח להמשיך ולשוחח עמכם טלפונית
,בברכה
אלמוג רובין
CFP מתכנן פיננסי ופנסיוני
אני עצמאי, בעל סוכנות דיגיטל.
העסק עובד ויש הכנסות יפות אך אף פעם לא עצרתי לרגע "להוריד כסף מהשולחן" כמו שאלמוג אמר לי.
ראיתי את הכסף בעסק, אך ההרגשה שהייתה לי, שזה לא נשאר אצלי אף פעם, ובטח לא מייצר דברים אחרים.
הגעתי לאלמוג, ישבנו ובנינו תכנית פיננסית קדימה. בנינו הגנות רלוונטיות כמו אבדן כושר עבודה שהיה לי מאוד חשוב בגלל שאני עצמאי ואין ימי מחלה...
יצרנו אוטומציה של השקעות – כסף שיורד בצורה אוטומטית כל חודש ומגדיל את הנכסים שלי חודש בחודשו.
הבן אדם גרם לי לראות את עצמי עם הון ממשי בעוד 5 שנים, שגם אם חלילה חוזרת לה קורונה, אני נשאר חזק פיננסית עבורי ועבור משפחתי.
ירון מ.
השתחררתי מהצבא ונכנסתי לחברת היי טק לאחר חודשים ספורים בלבד מהשחרור.
התחלתי לקבל שכר גבוה כאשר ההוצאות עדיין קטנות כיוון שאני גר עם ההורים.
הגעתי לאלמוג, שהתייחס אליי כמשקיע הגדול בעולם. הוא נתן לי כלים לראות בגילי הצעיר את עולם ההשקעות וניהול הנכסים מנקודת מבט גבוהה מאוד.
בנינו תכנית ל-5 שנים להעצמה פיננסית ולרכישת נכסים נוספים בעתיד.
אלמוג ווידא שהכספים אכן נכנסו ושויכו בהתאם למה שתכננו, ומדי פעם יוזם ובודק איתי מה המצב, כך שאני מרגיש שיש איש מקצוע שמלווה אותי ומוודא שאני 'בדרך הנכונה'.
אורי ל.
הגענו לאלמוג עם בלאגן שלם.
בעלי עצמאי ואני שכירה, ויש לי תעודת עוסק פטור.
היינו חוסכים קצת כסף בצד אבל בגדול לא הבנו כלום..
הדבר הראשון שלמדנו הוא איך עובד כסף.
מה חשוב לשים לב, ומה פחות רלוונטי, ואז ביצענו תמונת מצב קיימת, ומיקסמנו כל מוצר ומוצר.
לאחר מכן התחלנו לחשוב קדימה.
הקמנו השקעה שמיועדת לרכישת נדל"ן בעוד 5 שנים, הקמנו השקעות לילדים, ניצלנו את היותנו עצמאיים, והפקדנו במקסימום לקרנות ההשתלמות.
הבנו איך למנף, ולהשתמש נכון בנכסים הפיננסיים שלנו לרכישת נכסים אחרים.
והכי חשוב – פתחנו מערכת יחסים סופר חשובה עם יועץ פיננסי צמוד לטווחים ארוכים 😊
גלית ד.
bottom of page